*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 联络人管理 | 姓名、手机号码、电子邮件、职务、公司名称、公司地址、个人地址、生日、备注等 |
2 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系人、联系电话、邮箱、地址、描述、合作状态、备注等 |
3 | 任务管理 | 任务名称、负责人、优先级、截止日期、开始日期、任务状态、任务描述、备注等 |
4 | 拜访记录 | 拜访对象、拜访日期、拜访方式、拜访内容、备注等 |
5 | 电话呼叫 | 拨打时间、通话时长、通话内容、拨打人员、备注等 |
6 | 日程安排 | 日程标题、开始时间、结束时间、参与人员、地点、备注等 |
7 | 会议管理 | 会议主题、会议时间、会议地点、参与人员、会议内容、备注等 |
8 | 销售机会 | 机会名称、客户名称、预计成交金额、销售阶段、机会来源、预计成交日期、备注等 |
9 | 合同管理 | 合同名称、客户名称、合同金额、签订日期、合同起止日期、合同状态、备注等 |
10 | 回款管理 | 客户名称、合同名称、回款金额、回款日期、回款方式、备注等 |
11 | 网络邮件 | 发件人、收件人、主题、正文、附件、发送日期、收件日期、备注等 |
12 | 短信管理 | 发送人、接收人、短信内容、发送时间、接收时间、备注等 |
13 | 产品管理 | 产品名称、产品类别、产品价格、产品描述、备注等 |
14 | 知识库管理 | 知识标题、知识分类、知识内容、创建时间、备注等 |
15 | 活动管理 | 活动名称、活动时间、活动地点、活动类型、活动描述、备注等 |
16 | 团队管理 | 团队名称、成员姓名、成员角色、成员联系方式、备注等 |
17 | 过程审批 | 审批人、被审批人、审批时间、审批状态、审批结果、审批意见、备注等 |
18 | 数据报表 | 报表名称、报表类型、报表周期、数据来源、报表内容、备注等 |
19 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、数据备份、运行日志、系统通知、备注等 |
20 | 消息通知 | 消息标题、消息内容、接收人、发送时间、备注等 |